Comment gérer un acompte artisan, du devis accepté au solde ?

Après l’acceptation du devis, que faut-il décider ?

Commencez par choisir le montant que vous souhaitez demander. Un acompte prévu n’est ni facturé ni encaissé : tant que la facture d’acompte n’a pas été créée, il s’agit d’un montant envisagé ; tant qu’un règlement n’a pas été reçu et enregistré, il ne s’agit pas d’argent encaissé.

Il n’existe pas de pourcentage universel à retenir dans cette méthode. Choisissez un montant adapté à votre dossier, puis vérifiez ce qu’il laissera à facturer sur le devis.

Préparer la facture d’acompte

Partez du devis accepté et choisissez la partie à facturer maintenant. Dans Matery, le panneau « Facturer ce devis » propose l’option « Acompte » : vous pouvez sélectionner 30 %, 40 %, 50 % ou saisir un montant TTC personnalisé. Ces choix sont des possibilités de l’interface, pas des taux recommandés.

Avant de créer le document, lisez l’aperçu. Dans notre exemple fictif, le devis est de 1 200 € TTC. L’option 50 % donne une facture d’acompte de 600 € et affiche « Reste après acompte » : 600 €. Les 50 % servent uniquement à rendre le calcul facile à suivre.

Confirmer la création du document

La facture d’acompte est créée par une action explicite, suivie d’une confirmation. Elle constitue un document distinct lié au devis et se trouve d’abord à l’état de brouillon.

Gardez les étapes séparées : créer la facture n’est pas l’émettre, l’envoyer ni constater son paiement. L’aperçu ci-dessous montre ce qui est préparé, pas un acompte déjà encaissé.

Vérifier que l’acompte a réellement été encaissé

Une facture d’acompte de 600 € peut exister sans qu’aucun paiement ait encore été reçu. Facturé ne signifie pas encaissé. Vérifiez le règlement avant de considérer l’acompte comme payé, puis enregistrez le paiement reçu sur cette facture.

Dans l’exemple, un paiement manuel de 600 € est enregistré. La facture d’acompte affiche alors « Déjà payé » : 600 €, « Reste à payer » : 0 € et le statut « Payée ». Elle est soldée ; ce constat porte sur la facture d’acompte, pas sur la totalité du devis.

Pour une méthode plus générale permettant de suivre les paiements clients, consultez le guide dédié.

Ici, il suffit de vérifier que le règlement de l’acompte a bien été reçu et affecté à sa facture.

Que reste-t-il à facturer sur le devis ?

Revenez ensuite au devis. Il indique « Déjà facturé » : 600 € pour la facture d’acompte créée et « Reste à facturer » : 600 € pour la part du devis non encore couverte par une facture liée.

Ce dernier montant ne doit pas être confondu avec le « Reste à payer » de la facture d’acompte :

Ainsi, 600 € restent à facturer sur le devis alors que rien ne reste à payer sur la facture d’acompte. La vue du devis montre aussi cette facture dans « Factures liées » et propose « Créer le solde ». À elle seule, cette vue ne suffit toutefois pas à prouver que l’acompte a été encaissé : cette vérification se fait sur la facture d’acompte.

Préparer la facture de solde

Lorsque vous souhaitez facturer la part restante du devis, l’action « Créer le solde » permet de préparer une facture de solde distincte, liée au même devis. Dans l’exemple, 600 € restent à facturer. Aucune facture de solde n’est créée dans les captures : seule l’action disponible est montrée.

Avant d’avancer, vérifiez séparément deux informations : le paiement de la facture d’acompte, puis la part du devis qui n’a pas encore été facturée. La disponibilité de « Créer le solde » ne signifie pas que l’acompte a nécessairement été payé ; son paiement n’est pas présenté ici comme une condition technique de création du solde. Ne confondez pas non plus cette facture distincte avec une facture finale unique qui déduirait automatiquement l’acompte encaissé.